長城集團擬10億元收購水晶球教育100%股權
長城集團午間披露重大資產重組預案,公司擬以10億元的對價收購水晶球教育100%股權,同時募集5.28億元配套資金。水晶球教育是國內領先的互動教育軟件及數字內容整體解決方案供應商。
據預案,水晶球教育以系列高清觸控屏為硬件載體,以其自主研發的交互式多媒體信息系統(IFMDP)為支撐平臺,憑借覆蓋硬件、軟件、數據平臺的產品供應,可形成智慧校園的產品閉環,為學校提供教育信息化整體解決方案。其主要產品包括“班班通”、和“在線教育”平臺、“智慧校園”平臺以及“中小學生安全應急教育知識”發布平臺。
預案稱,憑借在人機交互領域的核心技術及豐富的教育信息化解決方案經驗,水晶球教育迄今已完成多所中小學、高校、職業技術學校的校園信息化建設項目。財務數據顯示,水晶球教育2013年和2014年營業收入分別為1.06億元和1.71億元,今年1-4月營業收入5863萬元,同期凈利潤分別為2693.85 萬元、5116.87萬元、1391.53萬元。補償義務人承諾水晶球教育2015至2017年度實現的凈利分別不低于7500萬元、9750萬元和12,675萬元。
據交易預案,此次收購過程中以現金支付30%的對價,即3億元,另7億元以發行股份的方式支付,按照雙方商議的20.64 元/股的價格,合計發行股份數量為3391.5萬股。另公司擬向匯泉投資、德鄴62號、德鄴63號及德鄴64號共計 4 名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,募集資金總額5.28億元,按照30.13 元/股的價格計算,發行數量約為1752萬股。
公告稱,本次交易完成后,公司將正式涉足教育信息化領域,公司主營業務將由單一的藝術陶瓷業務向藝術陶瓷業務與教育信息化業務“雙輪驅動”的雙主業模式轉變。本次交易也將成為公司文化產業戰略布局中的重要一環,公司在以代表傳統文化的藝術陶瓷業務基礎之上,選擇市場前景廣闊、政策支持力度較大的教育信息化領域,逐步形成公司“傳統文化”與“新文化”協同發展的戰略布局。