人民網(wǎng)將于明日進(jìn)行網(wǎng)上路演 募資額或達(dá)15.07億
4月16日消息,人民網(wǎng)股份有限公司今日發(fā)布公告,將于4月17日進(jìn)行網(wǎng)上公開路演,主承銷商為中信證券股份有限公司。
公告顯示,人民網(wǎng)IPO將采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過13,800,691 股,即本次發(fā)行數(shù)量的19.97%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量不超過55,305,000 股,即本次發(fā)行數(shù)量的80.03%。
4月10日,人民網(wǎng)已完成數(shù)家基金的一對(duì)一路演和上海的路演推介主承銷商中信證券最終給出的定價(jià)區(qū)間為16.5元/股至21.8元/股,按照人民網(wǎng)發(fā)行6910.57萬股計(jì)算,募資額或?qū)⑦_(dá)到11.4億元至15.07億元,較招股說明書中擬募資額5.2億元,募資規(guī)模將超過1倍。
根據(jù)人民網(wǎng)的招股說明書,此次IPO,人民網(wǎng)擬發(fā)行不超過6910.57萬股A股,占發(fā)行后公司總股本的比例為25%,計(jì)劃募集資金5.27億元人民幣。其中2.89億元用于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù),1.46億元用于技術(shù)平臺(tái)改造升級(jí)項(xiàng)目,0.92億元用于采編平臺(tái)擴(kuò)充升級(jí)項(xiàng)目。
據(jù)悉,人民網(wǎng)及保薦人(主承銷商)將于4月20 日(T+2 日)在《人民網(wǎng)股份有限公司首次公開發(fā)行A 股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露確定的發(fā)行價(jià)格,并同時(shí)披露配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況、保薦人(主承銷商)提供的發(fā)行人研究報(bào)告的估值結(jié)論,以及發(fā)行人可比上市公司的市盈率等指標(biāo)。(曾柔)
人民網(wǎng)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演公告
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
人民網(wǎng)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過69,105,691 股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [2012] 399 號(hào)文核準(zhǔn)。
本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過13,800,691 股,即本次發(fā)行數(shù)量的19.97%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量不超過55,305,000 股,即本次發(fā)行數(shù)量的80.03%。
為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和本次發(fā)行保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演,敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
1、網(wǎng)上路演時(shí)間:2012 年4 月17 日(星期二)14:00 - 17:00。
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:中國證券網(wǎng)
3、參加人員:人民網(wǎng)股份有限公司董事會(huì)及管理層主要成員和本次發(fā)行保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司的相關(guān)人員。
《人民網(wǎng)股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股股票招股意向書摘要》已刊登于2012 年4 月5 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。
發(fā)行人:人民網(wǎng)股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
2012 年4月16日