騰訊在香港聯(lián)交所發(fā)行總值25億美元兩種美元債 4月23日午間消息，騰訊控股(00700.hk)今日發(fā)布公告，騰訊公司根據(jù)50億美元全球中期票據(jù)計(jì)劃，首次發(fā)行總值25億美元兩種不同年期的美元計(jì)價(jià)債券。 據(jù)悉，這兩種債券分別是5億美元高級(jí)無(wú)擔(dān)保票據(jù)以及20億美元高級(jí)無(wú)擔(dān)保票據(jù)，將分別于三年和五年后的2017年5月2日和2019年5月2日到期。 公告顯示，該票據(jù)將在香港聯(lián)合交易所上市，并預(yù)期從2014年4月30日或前后開始交易。此票據(jù)只向“專業(yè)投資者”(其定義參照《香港法律》第571章的《證券及期貨條例》)而不會(huì)向香港公眾人士發(fā)售。在扣除承銷費(fèi)用、折扣及傭金但非就該票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他開支后，估計(jì)該票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額將約為24.9億美元。公司擬將票據(jù)發(fā)行所得的募集資金凈額用于一般企業(yè)用途。 公告指出，德意志銀行、巴克萊和摩根大通擔(dān)任今次發(fā)債的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，并連同匯豐、澳新、美銀美林、中銀香港、花旗、瑞信、高盛及渣打擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。