途牛旅游網(wǎng)今晚掛牌納斯達(dá)克 融資1億美元
5月9日凌晨消息,定位“在線休閑旅游服務(wù)”的途牛旅游網(wǎng)今晚掛牌納斯達(dá)克,代碼“TOUR”,每股美國(guó)存托憑證的發(fā)行價(jià)區(qū)間為9美元到11美元,其最高募資金額由最早的1.2億美元縮減為1.012億美元。
5月7日凌晨途牛旅游網(wǎng)提交IPO招股書增補(bǔ)文件,文件顯示,途牛2014財(cái)年第一季度總營(yíng)收為人民幣5.82億元,去年同期為人民幣3.72億元。途牛第一季度凈虧損為人民幣6280萬(wàn)元,去年同期為凈虧損人民幣540萬(wàn)元。
而虧損擴(kuò)大的主要原因是研發(fā)及營(yíng)銷支出成本的擴(kuò)大,財(cái)報(bào)顯示,途牛網(wǎng)第一季度研發(fā)支出為1700萬(wàn)元,去年同期為810萬(wàn)元;銷售和營(yíng)銷支出為7350萬(wàn)元,去年同期為1300萬(wàn)元。
這些投入與在線旅游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈有關(guān):市場(chǎng)一直有傳聞稱攜程將和去哪兒合并,攜程近期不僅2.2億美元戰(zhàn)略投資同程旅游網(wǎng),還以1500萬(wàn)美元投資途牛旅游網(wǎng)。此前很少做宣傳的途牛也邀請(qǐng)《爸爸去哪兒》明星父子林志穎和Kimi為其做代言。
根據(jù)其遞交的招股材料,途牛主要針對(duì)的是在線休閑旅游市場(chǎng),通過(guò)自營(yíng)模式銷售跟團(tuán)以及自助游的旅游度假產(chǎn)品,采購(gòu)上游供應(yīng)商提供的產(chǎn)品,通過(guò)自己的打包和組合,定價(jià)銷售給終端的大眾旅游客戶。
根據(jù)途牛網(wǎng)招股書,其收入主要通過(guò)跟團(tuán)游、自助游以及其他相關(guān)服務(wù)組成。2013年跟團(tuán)游占54%簽約毛收入,周邊游占到8%,自助游占到37%。
途牛還宣布攜程將認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)美元股份,公司9位董事中將有一位來(lái)自攜程;而奇虎360將認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)美元股份,紅杉也成為基石投資者。此次發(fā)行的承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸、華興資本與奧本海默。發(fā)行商有為期30天的超額配售選擇權(quán),可額外購(gòu)買最多120萬(wàn)股公司的美國(guó)存托股。
從市場(chǎng)方面來(lái)看,近期包括中概股在內(nèi)的美國(guó)科技股普遍處于暴跌狀態(tài)。新浪科技統(tǒng)計(jì)了44家在美上市的中概股泛互聯(lián)網(wǎng)公司,以目前的股價(jià)對(duì)比2月最后一個(gè)交易日收盤時(shí)股價(jià),44家公司的市值總計(jì)蒸發(fā)300億美元。
受此影響,近期赴美上市的中國(guó)公司都調(diào)低發(fā)行價(jià)及融資額,昨日掛牌上市的獵豹同樣調(diào)低融資額,開盤報(bào)價(jià)15.25美元較發(fā)行價(jià)上漲8.9%,表現(xiàn)還算良好,給后續(xù)將IPO的途牛、聚美優(yōu)品等一個(gè)好的開端。